界面新闻记者 | 周姝祺 魏勇猛

在被中国自主品牌占据舆论场空间后，特斯拉在华久违地引发了高关注度。本周二这家美国汽车制造商推送软件更新，允许车主在城市道路使用自动驾驶辅助功能（城市NOA）。

这是当前中国智能电动汽车相较量的关键功能。与特斯拉有直接竞争关系的小米、小鹏以及华为技术扶持的汽车品牌都已经落地了城市NOA；曾经在该领域落后的比亚迪，也在今年初开始在20万元在20万元以上车型上普及。

特斯拉是这项自动驾驶技术的开创者，其率先采用的端到端架构引领了国内智驾技术更新。在美国，特斯拉最先进的完全自动驾驶软件FSD（Full Self-Driving）已经推送给用户并持续迭代更新，但在中国受制于监管要求，进展缓慢，且数次跳票。

据特斯拉官方介绍，此次更新是对Autopilot在中国现有功能的优化，尚无法完全实现美国FSD同等效果。中国车主想要使用该功能，必须是搭载了2024年2月后搭载HW4.0芯片硬件的焕新版车型，且购买了价值6.4万元的FSD软件包。

一位特斯拉门店销售向界面新闻表示，FSD并不强制要求驾驶员将手放在方向盘上，但要求驾驶员的视线始终保持前方。因为采取纯视觉的模式，特斯拉FSD在车道线不明显或者没有车道线的时候更具优势，且不会急起急停，更像“老司机”。

界面新闻走访多家特斯拉门店获悉，由于软件更新突然，展车尚未完成OTA升级，销售也还未进行相关的试驾培训。消费者需要等到一周时间，才能够试驾体验FSD功能。

据记者观察，现阶段FSD功能对有意向订购特斯拉车型的潜在消费者吸引力有限。多数消费者并不清楚该功能已可以在国内使用，他们更看重新款Model Y的上市和交付。

对于特斯拉FSD入华，国内的新势力智驾头部品牌并不担心因此订单流失。小鹏汽车和鸿蒙智行的门店销售人员均向界面新闻表示，自家的智驾水平更具优势。

一位小鹏汽车销售人员认为，国内智驾技术发展已经实现对特斯拉的赶超，特别是这次落地的阉割版FSD与美版有不小差距。“中美国情也不尽相同。国内的道路情况更复杂，特斯拉恐怕会水土不服。相反，国内厂商在数据积累有先发优势。”

在特斯拉FSD功能落地首日，不少汽车媒体在北上广深多地进行对比测试。从评测视频来看，特斯拉在跟车、过弯、礼让行人、无保护右转等常规场景下表现出色，但是容易出现实现变道、闯红灯和不按规定车道行驶等违章问题。

汽车媒体懂车帝在FSD上线首日晚上对比测试数据是，特斯拉Model Y的接管次数为24次，高于理想L7的9次和问界M9的12次；违章次数高达34次，比其余两款车型多了20次。

业内普遍认为，特斯拉中国版FSD的表现，相当于美国司机在不熟悉中国交通道路法规和开车习惯的基础上，来到中国开车，“精通科目二和科目三，但是还没通过科目一和科目四。”

这一状况的根因是，特斯拉无法将收集的中国行车数据传至海外以训练相应的FSD模型。理想汽车智驾负责人郎咸朋告诉界面新闻，不管是端到端还是传统的感知决策模型，都是根据已知的数据，训练或者人工设计规则去满足场景条件。这蕴含的潜在问题是，如果是没见过的场景，系统即无法很好工作。

据马斯克透露，特斯拉只能利用互联网上公开的中国道路和路标的视频，从中提取街道标志和交通规则，把场景片段放在仿真器中进行训练。

一位自动驾驶研发人员向界面新闻解释，这是一种妥协做法。“Sim2Real”的训练方式理论上可行，但对仿真渲染的要求非常高，比如仿真环境里的物理特性与实际情况很难完全一致。现实环境里的光照、遮挡物变化等，也会造成模型训练的误差。

不过，另一位负责出海的智驾公司高管向界面新闻补充表示，数据规模可以通过花费足够多的成本采集来提升，但首要基础是保证同一模型在不同国家市场都处于领先水平和泛化能力。

比如，特斯拉端到端模型没有使用高精地图，就能够极大减少在海外市场建图的数据合规和高资质的壁垒。这也是中国智驾厂商在出海时，所必需的一项模型技术能力更新。

“从实际道路表现来看，特斯拉端到端模型基础能力比较优秀，其实展现了较好的模型迁移泛化能力。”上述自动驾驶研发人员认为，如果特斯拉能够收集本土数据再训练模型，违章等问题可以很快解决。

多家媒体报道称，去年特斯拉就已在中国建立了数据标注团队、运营团队，并从美国总部派遣智驾工程师来华，做成熟版本FSD的本地化部署并优化算法。理论上这能在数据不出境的前提下，尽可能提升FSD在中国的性能。

要注意的是，为保证智驾模型的持续迭代能力，特斯拉需要尽可能多地在用户群体中普及FSD，以收集足够多的数据训练模型。一位新势力研发人员向界面新闻表示，用300万Clips（视频片段）训练和用1000万Clips训练，将是两个表现完全不同的模型。

惠誉评级亚太区企业评级董事杨菁接受界面新闻采访表示，规模庞大的汽车公司要补上数据积累的短板，分两步走：一是供给端提升高阶智驾硬件上车率；二是用户端提高智驾系统激活率和使用率。

“前者是后者的前提，而后者比前者难度更高。智驾系统装车率之后，各大汽车公司和智驾供应商需要竞争的是系统使用率。”

特斯拉FSD软件使用率并不算高。中国市场绝大多数特斯拉车主持有的是搭载HW3.0硬件系统的车辆，却暂时无法升级FSD。而HW3.0何时推送FSD，效果是否有差异，能否免费升级HW4.0硬件，官方还没有出台具体的方案。部分特斯拉老车主已经在社交平台发帖表示不满。

另一方面，特斯拉FSD高达6.4万元的订阅包价格，可能是更大的推广阻碍。这一定价高于当前任何国内厂商。

作为对比，具有高速领航辅助驾驶功能的比亚迪海鸥的整车价格是6.68万元。小鹏汽车、理想汽车带有智驾功能的车型均可免费使用；鸿蒙智行旗下的相关车型智驾软件包需支付3万元的费用，更便宜的基础版价格仅为5000元。

目前国内汽车公司多为消费者提供智驾车型硬件标配、软件订阅的服务方案。根据麦肯锡最新调研，中国消费者对智驾的接触情况、满意度，以及升级体验更高层级智驾等指标，在2024年都出现了显著提升，但这样的情绪尚未体现在付费意愿上。

麦肯锡认为，当头部智驾汽车公司免费开通智驾软件，或仅对相关能力的开通收取象征性费用时，消费者的支付意愿不可避免会受到影响。

为鼓励消费者购买智驾软件包，特斯拉在中美都推行过软件包免费试用政策以促进用户转化。今年春节期间，特斯拉为其价值3.2万元的“增强版自动辅助驾驶功能”EAP提供30天免费使用，该功能具备自动辅助变道、自动泊车等基础智驾能力。

但一位特斯拉车主向界面新闻表示，EAP在自动泊车等场景下表现优秀，也成为了他高频使用功能，但他依然认为EAP的售价过于昂贵，并不考虑后续购买。

小鹏汽车董事长何小鹏在社交平台上发文称，高阶智驾如果想要在全球市场推广落地，就必须做到“基础硬件标配，软件免费、高频OTA成长”。

今年以比亚迪为代表的中国品牌正在推动“智驾平权”的热潮。这会快速提升高阶智驾车型的供给，提升消费者对智驾配置的偏好，掀起汽车公司在智驾硬件和软件的军备竞赛。

杨菁认为，汽车公司在智驾配置上的竞争势必会带来新一轮的消费者教育，使得高阶智驾配置获得普及的同时，淘汰掉一批没有智驾开发能力或未与主流智驾供应商达成合作的品牌。

在市场情绪的裹挟下，还没有完全做好准备的特斯拉也只能仓促将FSD“功能打折”落地，以尽可能维持其在中国市场的份额。

由于产品线老旧，2024 年，特斯拉全球销量罕见下滑，总共交付了不到180万辆新车。但是， 依靠强大的品牌影响力和频繁促销政策，中国市场的销量同比增长8.8%，跃升成为特斯拉最大的单一市场。

特斯拉FSD在中国市场的表现也将一定程度上决定特斯拉股价的走势。由于欧洲市场的疲软和马斯克本人精力的转移，特斯拉股价持续走低。在FSD入华首日，特斯拉股价降至去年11月以来的最低水平，总市值跌破1万亿美元，失去了“万亿美元俱乐部”成员身份。